上海AFM網(wǎng)課

大班詳詢

課程優(yōu)勢：完善教學(xué)服務(wù)：金程網(wǎng)課從課程咨詢、報(bào)名入學(xué)、學(xué)習(xí)過程管理到考試認(rèn)證、就業(yè)指導(dǎo)等，提供良好的教學(xué)服務(wù)。為學(xué)員配備專屬學(xué)習(xí)顧問，全程跟蹤學(xué)員學(xué)習(xí)進(jìn)度

上課方式：直播,錄播,網(wǎng)課

上課時(shí)段：全日制,晚班,周末班,靈活安排

￥詢價(jià)

預(yù)約試聽在線咨詢

課程詳情教學(xué)點(diǎn) 教學(xué)環(huán)境學(xué)員評論

上海AFM網(wǎng)課

AFM即國際注冊財(cái)富規(guī)劃師（Associate Financial Manager），是一項(xiàng)在全球財(cái)富管理領(lǐng)域具有較高認(rèn)可度的專業(yè)資格認(rèn)證。AFM致力于培養(yǎng)具備全面財(cái)富規(guī)劃知識(shí)和技能的專業(yè)人才，能夠綜合考慮客戶的財(cái)務(wù)狀況、生活目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等多方面因素，為客戶提供涵蓋投資規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等在內(nèi)的多方位財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。

01課程的招生對象

金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者

銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)中，從事理財(cái)顧問、投資經(jīng)理、客戶經(jīng)理等崗位的人員。

企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員

企業(yè)中的財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等，需要對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，同時(shí)也關(guān)注自身及員工的財(cái)富規(guī)劃。

獨(dú)立理財(cái)顧問

獨(dú)立開展理財(cái)咨詢業(yè)務(wù)的個(gè)人，需要專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃知識(shí)體系，來為客戶量身制定規(guī)劃方案。

02學(xué)什么？重點(diǎn)我們幫你圈

稅務(wù)與遺產(chǎn)規(guī)劃

解讀國內(nèi)外與財(cái)富相關(guān)的稅收政策，包括個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅等，教授稅務(wù)籌劃的方法和技巧，幫助客戶合理降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，介紹遺產(chǎn)規(guī)劃的工具和方法，如遺囑等。

財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)理論

深入講解財(cái)富規(guī)劃的基本概念、原則和流程，剖析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、金融市場對財(cái)富規(guī)劃的影響，介紹財(cái)富規(guī)劃行業(yè)的發(fā)展歷程和趨勢，幫助學(xué)員構(gòu)建財(cái)富規(guī)劃的整體認(rèn)知框架。

退休與養(yǎng)老規(guī)劃

評估客戶的退休養(yǎng)老需求，講解養(yǎng)老金的計(jì)算方法和養(yǎng)老資金的籌集渠道。介紹養(yǎng)老金融產(chǎn)品和養(yǎng)老模式，幫助學(xué)員為客戶制定方案，確保客戶在退休后能夠維持較高的生活質(zhì)量。

投資規(guī)劃

涵蓋各類投資工具的介紹與分析，如股票、債券、基金、房地產(chǎn)、衍生品等。教授資產(chǎn)配置的方法和策略，包括根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)等因素制定個(gè)性化的投資組合等。

案例分析與實(shí)踐

通過大量真實(shí)的財(cái)富規(guī)劃案例分析，展示財(cái)富規(guī)劃方案的制定過程、實(shí)施效果以及遇到問題的解決方法。設(shè)置模擬實(shí)踐環(huán)節(jié)，讓學(xué)員扮演財(cái)富規(guī)劃師角色，為虛擬客戶制定財(cái)富規(guī)劃方案。

保險(xiǎn)規(guī)劃

分析保險(xiǎn)在財(cái)富規(guī)劃中的重要作用，講解人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)、功能和應(yīng)用場景。指導(dǎo)學(xué)員如何根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)合理的保險(xiǎn)方案。

03課程收獲，帶來改變

提升投資規(guī)劃能力

掌握各類投資工具的特點(diǎn)和應(yīng)用，學(xué)會(huì)運(yùn)用科學(xué)的資產(chǎn)配置方法，根據(jù)客戶實(shí)際情況制定合理的投資規(guī)劃方案，并能進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合調(diào)整。

培養(yǎng)實(shí)踐與溝通能力

通過案例分析和實(shí)踐操作，培養(yǎng)學(xué)員解決實(shí)際問題的能力，使其能夠獨(dú)立為客戶制定完整、可行的財(cái)富規(guī)劃方案。同時(shí)，提升學(xué)員與客戶溝通交流的能力。

精通稅務(wù)規(guī)劃

精通保險(xiǎn)規(guī)劃和稅務(wù)規(guī)劃，能夠準(zhǔn)確分析客戶風(fēng)險(xiǎn)支撐需求，設(shè)計(jì)合適的保險(xiǎn)方案;熟悉各類稅收政策，為客戶制定合法合規(guī)的稅務(wù)籌劃方案，實(shí)現(xiàn)合理節(jié)稅。

掌握規(guī)劃基礎(chǔ)

讓學(xué)員深入地掌握財(cái)富規(guī)劃的基礎(chǔ)理論知識(shí)，清晰理解財(cái)富規(guī)劃的核心概念、原則和流程，能夠從宏觀層面分析經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境對財(cái)富規(guī)劃的影響。

04營造良好學(xué)習(xí)氛圍

icon
icon
icon
icon
icon
icon

05教學(xué)優(yōu)勢就是加分點(diǎn)

國際化視野教學(xué)

課程內(nèi)容參考國際先進(jìn)的財(cái)富規(guī)劃理念和方法，結(jié)合國內(nèi)實(shí)際金融市場環(huán)境和政策法規(guī)，為學(xué)員提供具有國際化視野又貼合國內(nèi)實(shí)際的財(cái)富規(guī)劃知識(shí)。

實(shí)時(shí)資訊更新

融入新的金融市場動(dòng)態(tài)、政策變化和行業(yè)前沿資訊，讓學(xué)員及時(shí)了解財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域的新的情況，所學(xué)知識(shí)能夠緊跟市場步伐，在實(shí)際工作中更具實(shí)用性。

豐富學(xué)習(xí)資源

除了課程視頻和講義，還提供豐富的學(xué)習(xí)資源，如投資研究報(bào)告、保險(xiǎn)產(chǎn)品手冊、稅務(wù)政策解讀文檔等，幫助學(xué)員拓寬知識(shí)面，加深對課程內(nèi)容的理解。

06多重實(shí)力，更值得信賴

深厚教育積淀

在財(cái)經(jīng)培訓(xùn)領(lǐng)域深耕多年，擁有完善的教學(xué)體系和豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，其專業(yè)背景為AFM線上培訓(xùn)的質(zhì)量提供了有力支持。

完善教學(xué)服務(wù)

金程網(wǎng)課從課程咨詢、報(bào)名入學(xué)、學(xué)習(xí)過程管理到考試認(rèn)證、就業(yè)指導(dǎo)等，提供良好的教學(xué)服務(wù)。為學(xué)員配備專屬學(xué)習(xí)顧問，全程跟蹤學(xué)員學(xué)習(xí)進(jìn)度。

強(qiáng)大技術(shù)支持

擁有自主研發(fā)的在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，具備高清視頻播放、互動(dòng)答疑、作業(yè)提交與批改、模擬考試等功能，操作便捷流暢，能為學(xué)員提供舒適的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

持續(xù)課程研發(fā)

金程網(wǎng)課設(shè)有專業(yè)的課程研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不斷關(guān)注財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展變化和學(xué)員反饋，持續(xù)對AFM課程進(jìn)行研發(fā)和優(yōu)化，及時(shí)更新課程內(nèi)容和教學(xué)方法。